26股获买入评级 最新:中公教育

时间:2019年12月19日 20:15:56&nbsp18财经
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【20:13 中公教育(002607)公司点评:行业利好频出 持续推荐职教培训龙头】

  12月19日给予中公教育(002607)买入评级。

  投资建议: 20 年国考招录人数大幅反弹、考研人数持续攀升,中公作为行业龙头有望持续受益,此外教师、IT 序列延续高速增长,事业单位序列回暖向好。暂不考虑免征增值税的影响,维持19/20/21 年归母净利润17.19/24.70/34.96 亿元、每股收益0.28/0.40/0.57 元/股的盈利预测。当前股价对应市值1086 亿元,对应20/21 年估值44x/31x,维持“买入”评级。

  风险提示:随着协议班占比提升,若通过率不达预期,退费率将提升,将影响面授培训业务增长;公考培训行业的天花板较为明显;品类拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、30次增持评级、15次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:13 立思辰(300010):新高考得语文者得“天下” 语文培训王者步入快速发展期】

  12月19日给予立 思 辰(300010)买入评级。

  盈利预测与投资建议。随着后续逐步剥离信息安全等资产,未来立思辰将专注于教育主业,形成“培训服务+升学服务(高考升学和留学)+智慧教育(教育信息化)”业务布局。语文培训市场空间巨大且趋势渐起,立思辰的大语文培训业务有望步入快速发展期。该机构预计立思辰2019~2021 年净利润分别为1.88、2.65和4.00 亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:中文未来业绩承诺无法完成、新校区扩张不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构2次谨慎增持评级、2次买入评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:43 兴业银行(601166):高韧性标的 扬帆之年】

  12月19日给予兴业银行(601166)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:经济下行导致贷款风险增加;非标出清不顺利。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、28次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【19:01 中国铁建(601186)建筑公司点评:分拆上市或拉开央企资产重估序幕】

  12月19日给予中国铁建(601186)买入评级。

  风险提示:分拆上市不确定性;
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、26次增持评级、12次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【16:48 三全食品(002216):餐饮高成长 零售利润率迎改善】

  12月19日给予三全食品(002216)买入评级。

  风险提示:餐饮市场增长不及预期、销售费用率下降不达预期、竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-B评级、2次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【15:38 海格通信(002465):签订大额订货合同 北三+5G打开成长空间】

  12月19日给予海格通信(002465)买入评级。

  投资建议:综上,该机构认为公司经营效率持续提升的情况下,持续加大市场拓展力度,短期进入订单公告期有望巩固未来成长和盈利能力,5G+北斗三号将打开公司未来市场空间。因此,该机构维持公司营收和净利润预测不变,对应现价PE 2019-2021 年分别为 47、36、30 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:商誉减值风险、订单不确定性、北斗导航进度或不及预期等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次跑赢行业评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:33 新和成(002001):生猪存栏环比回升 维生素需求好转在即】

  12月19日给予新 和 成(002001)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021 年实现净利润23.2/28.8/34.7亿元,yoy-24.7%/+24.2%/+20.6%,折合EPS 为1.08/1.34/1.62 元,目前A 股股价对应的PE 为20.5/16.5/13.7 倍。鉴于公司产品周期景气度向上,未来发展潜力巨大,维持“买入”评级。

  风险提示:1、公司产品价格不及预期;2、在建项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、22次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【15:33 中国铁建(601186):引入投资者进行债转股 铁建重工拟分拆上市】

  12月19日给予中国铁建(601186)买入评级。

  风险提示:基建投资增速不及预期;铁建重工分拆上市进度不及预期;引入投资者效果不及预期;新增专项债发行进度不及预期;海外经营风险等。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、25次增持评级、12次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【14:53 上海医药(601607):激励方案通过 静待改革红利】

  12月19日给予上海医药(601607)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  上海医药是国内医药工业和商业龙头,工商业协同发展具有优势,管理层激励通过,将促使公司未来创新升级发展,长期业绩稳定增长具有较高的确定性。该机构维持2019-2021 年盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别为44.59 亿、50.42 亿和58.45 亿元,同比增长14.9%、13.1%和15.9%,对应每股收益为1.57、1.77 和2.06元,当前股价对应A 股2019-2021 年PE 分别为11.5X,10.2X 和8.8X,港股股价对应2019 年仅为8.7 倍PE(港币汇率按2019/12/18 央行中间价0.8991 计算),维持A+H 买入评级,建议投资者积极配置。

  风险提示::外延并购标的业绩不达预期致商誉大幅减值;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次HOLD评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、1次增持评级。


【14:48 日月股份(603218):可转债发行助力全球风电铸件话语权提升】

  12月19日给予日月股份(603218)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2019-2021 年公司归母净利润分别为5.31 亿元、7.79 亿元、10.68 亿元,同比增长89.38%、46.59%、37.11%,对应PE19.56 倍、13.34 倍和9.73 倍。。

  风险提示:国内风电政策发生不利变动;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:03 世纪华通(002602)重大事件快评:《传奇》版权归属进一步确立 持续看好向上成长空间】

  12月19日给予世纪华通(002602)买入评级。

  维持盈利预测,看好公司新产品周期和治理结构改善空间,维持“买入”评级。1)在完成对盛跃网络(原盛大游戏)收购之后,公司已经形成国内自研(盛大游戏)+出海代理的业务格局(点点互动);2020 年公司将迎来产品大年:《龙之谷2》(已获发版号)、《庆余年》等头部产品有望陆续上线;同时公司近期与腾讯签署战略合作协议,也将有助公司业务迈上新台阶;2)该机构维持盈利预测,预计公司19/20 年净利润分别为30.5/40.7 亿元,对应EPS分别为0.51/0.68 元,当前股价分别对应同期22.0/16.5 倍PE,作为国内游戏研发及出海龙头,估值水平显著低于A 股其他可比公司估值水平。该机构持续看好新产品推出、治理改善及版权归属确定后的基本面持续向上可能,继续维持“买入”评级。

  风险提示:业绩低于预期;商誉风险;监管政策风险;产品不达预期风险等。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次持有评级。


【12:38 先河环保(300137):立足监测 加码环境综合服务】

  12月19日给予先河环保(300137)买入评级。

  风险提示 网格化市场推进不及预,政府资金紧张需求下降
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【12:38 华新水泥(600801):回购方案及拟发行境外债券点评-高位回购彰显信心 境外债助力海外拓展】

  12月19日给予华新水泥(600801)买入评级。

  风险因素:回购方案及发行境外债券方案实施面临不确定性;逆周期调节力度不及预期;外围低价水泥扰动市场等。

  投资建议:考虑四季度公司区域市场量价较为坚挺等因素,该机构上调2019 净利润预测至67.8 亿元(原预测64.0 亿元),维持2020-21 年净利润预测67.9/66.1亿元,对应EPS 预测为3.23/3.24/3.15 元(原预测为3.05/3.24/3.15 元),对应PE 为6.9x/6.8x/7.0x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级。


【12:33 中国平安(601318):上升赛道 综合布局 稳定分红】

  12月19日给予中国平安(601318)买入评级。

  投资建议:传统金融业务保持优势领先地位,科技赋能金融、提升客户转换率与客均利润,营运利润增长驱动力充足,维持买入评级。因权益市场调整下调公司盈利预测,19-21 年EPS 为8.43、8.65 和10.02 元(原预测为8.56、8.91 和10.32 元)。分部估值法下寿险采用P/EV 倍数,对标友邦保险考虑到目前集团ROEV 发展阶段采用历史估值中枢对应2020 年为1.35X,财险、证券与信托采用可比公司对标下2020 年PB 与PE 估值,银行与金融科技业务采用市值,分部加总对应每股股价为106.4 元,后续集团将进一步享受协同业务及负债端稳定驱动带来的溢价,维持买入评级。

  风险提示:综合金融集团的协同效应减弱;寿险业务转型不及预期、代理人产能提升有限;金融科技投入后输入与产出不及预期;资本市场波动加大以及长端利率快速下行
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级。


【12:33 中百集团(000759)公司点评:与永辉签订《合作备忘录》 基本面改善&低估值双驱动】

  12月19日给予中百集团(000759)买入评级。

  风险提示:行业竞争激烈、线下开店不及预期
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次中性评级。


【12:33 长信科技(300088):手机手表齐发力 UTG折叠屏现新机】

  12月19日给予长信科技(300088)买入评级。

  风险提示:柔性OLED 扩产不及预期;市场竞争加剧拖累利润增长。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、1次增持评级。


【10:33 京东方A(000725):签署投资框架协议 加码生命科技健康产业园】

  12月19日给予京东方A(000725)买入评级。

  投资建议:维持盈利预测不变,上调目标价。预计公司2019-2021 年的收入分别为1204 亿元、1433 亿元、1704 亿元;EPS 分别为0.11元、0.16 元、0.23 元;每股净资产分别为2.58 元、2.74 元、2.97 元。由于近期面板行业供给侧出清,叠加需求端有望放量,电视面板行业景气度将逐步迈入上行通道。另外,公司坚定的推进物联网转型发展战略,抓住市场机遇调整产品结构。

  风险提示:宏观经济波动,行业竞争加剧,物联网战略转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【09:13 中科创达(300496):智能汽车时代的软件TIER1】

  12月19日给予中科创达(300496)买入评级。

  盈利预测:预计公司整体19-21 年收入分别为19.4/26.5/36.4 亿元,归母净利润分别为2.46/3.47/4.86 亿元。该机构认为公司在智能汽车领域具备业务稀缺性,给予公司2020 年70xPE,对应目标市值243 亿元,目标价60.29 元。

  风险提示:智能汽车业务拓展不及预期;物联网行业发展不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【09:13 爱柯迪(600933)公司深度:精益化制造+优秀管理铸就铝制精密小件龙头】

  12月19日给予爱 柯 迪(600933)买入评级。

  投资建议:公司深耕车用铝压铸小件,优秀管理能力+精益化制造构建竞争优势,短期盈利水平有望随折旧摊销压力降低而回升企稳,长期新能源产品打开新增长空间。预计2019-2021 年归母净利润为4.63、5.25、6.16 亿元,对应2019-2021 年EPS 为0.54/0.61/0.72 元,给予目标价17.75 元,对应2020 年29倍PE,首次覆盖,“买入”评级。

  风险提示:汽车销量增速减缓风险;新能源汽车产销量增速不达预期;贸易战影响;汇率波动风险;原材料价格波动;整车厂降价压力超预期,行业竞争激烈;限售股解禁对公司形成压力。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【08:48 海格通信(002465):新签合同7.17 亿 关注公司北斗业务业绩弹性】

  12月19日给予海格通信(002465)买入评级。

  投资建议与盈利预测:预计19-21 年归母净利润分别为5.64/7.59/9.73亿元,对应当前股价的PE 为45/33/26 倍。两家可比A 股公司2020年的平均估值44xPE,考虑到公司无线通信类产品竞争力较强,北斗导航类产品具有较好成长性且市场空间较大,该机构认为可以给予公司2020 年40xPE,对应合理价值13.2 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示。公司军品订单的下达与产品的交付受下游客户影响较大;“北斗三号”产品在军民市场的应用节奏存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次跑赢行业评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。



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