12公司获得增持评级-更新中

时间:2019年12月19日 20:50:32&nbsp18财经
【20:47 建设银行601939):盈利能力强 大行风范显】

  12月19日给予建设银行(601939)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:经济下行压力加大致使建行贷款质量风险增加;
  该股最近6个月获得机构51次增持评级、22次买入评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【19:01 环旭电子(601231)点评:并购法国EMS龙头 客户结构优化意义重大】

  12月19日给予环旭电子(601231)增持评级。

  盈利预测与估值:本次盈利预测未考虑AFG 对业绩的影响,同时增加AiP 业务对公司业绩带来的增量。具体为:2019-2021 年公司营收分别为385.83亿元、508.55 亿元、649.39 亿元,同比增长15.00%、31.81%和27.69%;归母净利润分别为12.30 亿元、17.62 亿元和24.01 亿元,同比增长分别为4.28%、43.19%和36.29%;EPS 分别为0.57、0.81 和1.10 亿元;对应PE 分别为43X、30X 和22X。未来六个月内,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、14次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、1次买入-A评级。


【15:38 中国铁建(601186):央企首家分拆上市 引进战投债转股降低负债率】

  12月19日给予中国铁建(601186)增持评级。

  风险提示:经济好于预期、基建投资下滑、资金面转紧等
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、25次增持评级、12次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【14:58 中原环保(000544)深度报告:蓄势待发的国企环保平台 静待资产注入落地】

  12月19日给予中原环保(000544)增持评级。

  盈利预测和投资评级:维持“增持”评级。公司污水处理业务稳步增长,在手污水处理厂及PPP 项目增加业绩弹性,同时资产注入预期强烈,此外公司财务稳健,PB 仅为1.04,具备长期投资价值。由于公司四座污水处理厂由于执行贾鲁河出水标准上调了污水处理费,该机构上调公司的盈利预测,同时暂不考虑资产注入对公司业绩的影响,预计公司2019-2021EPS 分别为0.52、0.45、0.49 元,对应当前股价PE 为12、13、12 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:污水处理费下降的风险;PPP 项目拓展及推进不及预期的风险;应收账款大幅增加的风险;资产注入不确定的风险;利率上行风险;宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次谨慎增持评级。


【14:58 烽火通信(600498):大份额中标电信二期集采 行业边际改善】

  12月19日给予烽火通信(600498)增持评级。

  投资建议::根据烽火通信行业龙头地位,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为:8.8 亿元、9.8 亿元、11.8 亿元,维持营收及归母净利润预测不变,对应现价PE 分别为35.4 倍、31.7 倍、26.5倍,维持“增持”评级。

  风险提示:光传输投资实际落地不及预期;信息安全行业开支不及预期;光棒产能过剩光纤光缆价格持续大幅下滑
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、20次增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次中性评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级。


【14:53 新乡化纤(000949):粘胶长丝氨纶双龙头 绿色纤维布局值得期待】

  12月19日给予新乡化纤(000949)增持评级。

  风险提示:粘胶长丝、氨纶价格下滑,新产能释放进度不及预期
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【12:38 五粮液(000858)事件点评:2019年收入超500亿元 改革红利逐步释放】

  12月19日给予五 粮 液(000858)增持评级。

  风险提示:白酒行业景气度下降;食品安全风险;公司渠道拓展风险。

  该股最近6个月获得机构114次买入评级、19次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【11:03 中国联通(600050):行业竞争环境改善 业绩提升立竿见影】

  12月19日给予中国联通(600050)增持评级。

  风险提示:混改落地整合或不及预期,5G 投资成本和应用落地节奏或不匹配。

  该股最近6个月获得机构22次增持评级、21次买入评级、5次中性评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎增持评级。


【10:38 双汇发展(000895):掌握成本优势 聚焦肉制品主业谋发展】

  12月19日给予双汇发展(000895)增持评级。

  风险提示:食品安全风险;新品推广不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级。


【10:33 华能水电(600025)公司深度:终端供需转紧电价扬 调节水库枯期多供电】

  12月19日给予华能水电(600025)增持评级。

  投资建议:2018 年公司获得投资收益39 亿元,该机构预测公司 2019~2021 年营业收入分别为208/211/216 亿元,归母净利润分别为50.94/51.36/52.37 亿元,对应 EPS 分别为0.28/0.29/0.29 元,当前股价对应 P/E 为15.4/15.3/15.0X,预计2019 年归母扣非净利润增速67%,给予2019 年18 倍PE,对应目标价5.0 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:澜沧江来水严重不及预期;应收款项周转不及预期;云南省电力交易不及预期;宏观经济不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【09:13 安琪酵母(600298):酵母龙头壁垒强 全球拓展空间大】

  12月19日给予安琪酵母(600298)增持评级。

  盈利预测与投资建议:首次覆盖,给予“增持”评级。预计公司2019-21 年EPS 分别为1.12/1.29/1.51,对应PE 分别为26.6/23.1/19.8 倍。公司作为全球第三、国内第一的酵母龙头,具备规模、资金、技术等竞争优势,未来海外市场扩张及酵母抽提物的发展将是推动公司增长的重要引擎。年初以来公司经营逐步改善,新董事长上任后进行组织架构改革,运营效率增强。该机构认为公司的合理估值为25-28 倍,对应2020 年目标价为32.3-36.1 元/股。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:糖蜜价格大幅上升;环保趋严、产能利用率不及预期;汇率波动影响汇兑损益;白糖价格下跌导致白糖业务利润下降等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、7次审慎推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次中性评级、1次谨慎增持评级。


【09:08 中恒电气(002364)公司点评:切入信产供应链 泛在参与度有望提升】

  12月19日给予中恒电气(002364)增持评级。

  投资建议:公司为国内HVDC 龙头,在通信基站电源与IDC 供电方案领域优势明显,未来将充分受益于5G 商用加速与数据规模扩张;中恒博瑞深耕电力信息化多年,具备泛在整体解决方案能力,有望全力支撑泛在全面推进。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润将分别达1.09/1.75/2.43 亿元,EPS 分别为0.19/0.31/0.43 元,对应2019 年12 月18 日收盘价PE 分别为65.1/40.5/29.2 倍,维持增持评级。

  风险提示:5G 基站建设不及预期、IDC 建设不及预期、泛在电力物联网建设不及预期
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次跑赢行业评级。


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